Zum Kundenkreis unseres Family Office gehören zahlreiche gemeinnützige Organisationen sowie Familien, die sich für Themen engagieren, die ihnen am Herzen liegen. Wir tragen zum Erfolg der gemeinnützigen Projekte unserer Kunden bei, indem wir passende Vehikel für sie erstellen und ihr Vermögen verwalten und überwachen.
Für Kunden, die eine Stiftung gründen möchten oder gemeinnützige Ziele mit Ihrem Vermögen verfolgen, konzipieren wir individuelle Stiftungslösungen. Wir begleiten unsere Kunden bei der Entwicklung der Satzung sowie bei der Überwachung des gesamten Anerkennungsprozess. Dabei fungieren wir als Vermittler und Koordinator zu anderen gemeinnützigen Organisationen im Netzwerk und zu Anwälten und Notaren.
Wir unterstützen gemeinnützige Organisationen langfristig und helfen ihnen, ihre Strategien umzusetzen und im Hinblick auf sich verändernde Kapitalmarktsituationen und regulatorische Vorgaben anzupassen. Zudem begleiten wir den Übergang philanthropischer Projekte auf nachfolgende Generationen und tragen so zur Wahrung der Familienwerte bei.
Wir unterstützen Stiftungen und Verbände bei der Verwaltung und Überwachung ihres Vermögens. Zudem stehen wir ihnen bei der Festlegung und Umsetzung ihrer Anlagepolitik zur Seite. Wir leiten gemeinsam mit dem Kunden eine passende Vermögenstrategie her, helfen bei der Definition von Anlagerichtlinien und organisieren ein Auswahlverfahren für neue Vermögensverwalter und Partner. Wir bieten ihnen eine konsolidierte Berichterstattung des Gesamtvermögens und organisieren regelmäßige Investment Komitees, in denen wir einen fundierten Meinungsaustausch über die aktuelle Marktlage vornehmen und Handlungsempfehlungen für die Gesamtsteuerung ableiten.
