Die Zusammensetzung des Vermögens unserer Kunden gestaltet sich immer vielseitiger. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, begleiten wir sie von steuer- und rechtlichen Fragenstellungen bis hin zu Finanz- und Verwaltungsaspekten und der laufenden Vermögensüberwachung. Wir beginnen bei Vermögensarchitektur, unterstützen beim Vermögensmanagement und bieten eine Vermögensüberwachung.
Nach einer detaillierten Ziel- und Vermögensanalyse unserer Kunden stellen wir gemeinsam Überlegungen hinsichtlich der am besten passenden Rechts- und Steuerstruktur an. Wir analysieren den Kapitalmarkt und definieren gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie zur individuellen Vermögensallokation.
Nachdem wir die passende Vermögensstrategie mit den Kunden hergeleitet haben, begleiten wir sie bei der Umsetzung. Wir helfen bei der Definition von Anlagerichtlinien und organisieren ein Auswahlverfahren für neue Vermögensverwalter. Die Kunden profitieren von der Erfahrung, dem Netzwerk und der Preisverhandlungsmacht des Family Offices.
Wir bieten unseren Kunden eine konsolidierte Berichterstattung des liquiden und illiquiden Gesamtvermögens. Zugleich organisieren wir regelmäßige Investment Komitees, in denen wir einen fundierten Meinungsaustausch über die aktuelle Marktlage vornehmen, Handlungsempfehlungen für die Gesamtsteuerung und Entscheidungen über strategische Investments ableiten.
